Bank Jatim Persiapkan IPO Oktober 2011 Rp 1 Triliun

Bank Jatim menargetkan dapat melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana di lantai bursa paling lambat Oktober 2011. 

"Pada April 2011 kami akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) salah satu agendanya adalah mengubah modal dasar. Sesuai ketentuan Bapepam-LK, IPO dapat dilakukan paling lambat 180 hari setelah itu. Kita targetkan bisa melantai Oktober 2011," kata Direktur Utama Bank Jatim Mulyanto, di Jakarta, Kamis, dalam acara Musyawarah Kerja Nasional XI.

Ia mengatakan, jika target waktu itu terlewat maka pihaknya harus memulai proses IPO dari awal lagi. Menurut rencana, pihaknya akan mengusulkan perubahan modal dasar menjadi Rp 5 triliun-Rp 6 triliun. "Cadangan yang terkumpul sekitar lebih dari Rp1 triliun, sampai sekarang masih dalam perhitungan," katanya.

Jadi, ia menambahkan, total nilai saham eksisting diperkirakan sebesar Rp 2 triliun yang baru akan diusulkan dalam RUPS. Mulyanto memperkirakan, pihaknya akan melepas sekitar 25 persen dari jumlah tersebut karena pemegang saham lama tetap akan menjadi pemegang saham mayoritas. "Nilai 25 persen itu ekuivalen dengan Rp500 miliar-Rp1 triliun," katanya.

Mulyanto menegaskan melakukan IPO memerlukan perhitungan yang sangat ketat. IPO dianggap salah satu cara yang efektif untuk menambah modal di samping suntikan modal langsung dan menerbitkan emisi obligasi subdebt.