Garuda to raise US$500m dollars in IPO

Flag carrier Garuda Indonesia plans to raise around 500 million dollars from its imminent initial public offering, a report said Tuesday, kickstarting a year of expansion.

The airline is selling 9.36 billion shares, of which 21 per cent belong to Bank Mandiri, according to a term sheet seen by Dow Jones Newswires.

It will begin roadshows for the deal, which has no overallotment option, on January 14 and aims for a listing in Jakarta on February 11, the term sheet said.

Once listed, 36.5 per cent of the company will be in public hands.

Citigroup Inc. and UBS AG are the international bookrunners for the IPO, while PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas are the domestic bookrunners.

The proceeds will go towards capital expenditure, pre-delivery payments and other corporate payments, according to the term sheet.

The carrier made a stunning turnaround after suffering financial troubles six years ago.

It was cleared by European regulators in 2009, two years after all Indonesian airlines were banned from European Union airspace after a series of crashes and incidents which exposed poor safety standards across the country's aviation industry.

Garuda, which posted a net profit of more than 100 million dollars in 2009, was named the world's most improved airline by London-based research company Skytrax last May.

The airline is pushing for expansion by boosting its fleet, expanding international destinations and raising the number of domestic routes. Source: Channel News Asia and IFR

Anak Usaha DOID Peroleh Kontrak US$ 500 Juta dari Berau Coal

PT Delta Dunia Makmur (DOID) melalui anak usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) mendapatkan kontrak jasa pertambangan dari Berau Coal (BRAU) senilai US$ 400-500 juta selama 5 tahun.

Dalam pengumumannya, direksi DOID menuturkan, perolehan kontrak tersebut terjadi setelah BUMA memenangkan proses tender pada 27 Desember 2010. Dalam kontrak, BUMA akan bertindak sebagai kontraktor di tambang Pit East 2 milik Berau.

Kontrak memiliki target produksi pemindahan tanah (overburden removal) sebesar 226,8 juta bank cubic meter (bcm) dan target produksi batubara sebesar 20,7 juta ton. Nilai kontrak antara US$ 400-500 juta akan disesuaikan dengan jarak angkut yang ada selama jangka waktu kontrak. Produksi berdasarkan kontrak direncanakan mulai Maret 2011.

Menurut manajemen DOID, perolehan kontrak ini merupakan penambahan dari kontrak-kontrak BUMA-BRAU lainnya yang berlaku hingga 2018.

Sebelumnya, pada November 2010, BUMA juga telah mendapat kontrak dari PT Arutmin Indonesia, anak usaha Bumi Resources, senilai US$ 200 juta. Kontrak berusia tiga tahun dengan target produksi pemindahan tanah sebanyak 81 juta bank cubic meter dan 6,7 juta ton batubara.

London Sumatera Rencanakan Stock Split

PP London Sumatra Indonesia bersiap-siap melakukan stock split (pemecahan nilai saham). Rencana itu akan dimintakan persetujuannya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 28 Januari 2011.

Sekretaris Perusahaan LSIP Endah E Madnawidjaja memaparkan, salah satu agenda RUPS-LB pada 28 Januari 2011 adalah meminta persetujuan untuk melakukan stock split. Agenda RUPS-LB itu sendiri menurut rencana akan diumumkan ke publik pada 12 Januari 2011.

Tiga Broker Asing Borong Saham BTN

Investor asing melalui tiga broker memborong saham Bank Tabungan Negara (BBTN). Broker paling banyak memborong adalah UOB Kay Hian yakni sebanyak 31.378 lot diikuti JP Morgan 28.808 lot, dan Merrill Lynch 4.491 lot.

Sedangkan lokal turut membeli melalui Kim Eng sebanyak 2.985 lot dan Henan Putihrai 2 ribu lot.

Aksi jual justru dilakukan asing melalui broker Credit Suisse sebanyak 24.187 lot dan Deutsche Securities 21.582 lot. Harga saham BTN naik Rp 30 menjadi Rp 1.700.
 

1	AI	UOB KAY HIAN SECURITIES	370	31,378	1,708.08	7	277	1,721.34	31,101	31,655
2	BK	J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA	227	28,808	1,707.87	101	16,520	1,703.07	12,288	45,328
3	ML	MERRILL LYNCH INDONESIA	118	4,491	1,705.80	-	-	-	4,491	4,491
4	ZP	KIM ENG SEKURITAS	17	2,985	1,698.02	8	471	1,723.61	2,514	3,456
5	HP	HENAN PUTIHRAI	4	2,000	1,700.00	1	10	1,710.00	1,990	2,010

70	YP	ETRADING SECURITIES	127	2,038	1,715.59	263	5,341	1,713.96	-3,303	7,379
71	DB	DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA	-	-	-	127	21,582	1,701.67	-21,582	21,582
72	CS	CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA	19	374	1,694.01	167	24,187	1,704.99	-23,813	24,561

CLSA Indonesia Borong 75 Ribu Lot Saham Borneo Lumbung Energy

Investor lokal melalui broker CLSA Indonesia memborong 75.254 lot saham Borneo Lumbung Energy & Metal (BORN). Aksi ini diikuti oleh broker UOB Kay Hian yang membeli 55.408 lot (campuran lokal dan asing).

Investor asing 100% masuk melalui broker UBS Securities sebanyak 11.742 lot dan Merrill Lynch 2.410 lot.

Senin (3 Januari 2011), sejumlah investor asing tercatat memborong saham BORN melalui empat broker, yakni JP Morgan sebanyak 41.288 lot, Deutsche Securities 24.051 lot, Merrill Lynch 13.200, dan DBS Vickers 15.600 lot. Sedangkan broker pemborong terbanyak adalah UOB Kay Hian yang membeli 52.348 lot (campuran lokal dan asing).

Lokal juga turut memborong saham BORN melalui BNP Paribas yang membeli 33.528 lot, Bahana Securities 27.286 lot, dan Credit Suisse 23.949 lot. Lihat berita sebelumnya: Asing Borong Saham Borneo Lumbung Energy.

1	KZ	CLSA INDONESIA	569	75,254	1,656.61	40	2,366	1,657.87	72,888	77,620
2	AI	UOB KAY HIAN SECURITIES	350	55,408	1,660.10	107	14,925	1,659.44	40,483	70,333
3	AK	UBS SECURITIES INDONESIA	88	11,742	1,635.80	75	4,000	1,655.50	7,742	15,742
4	ML	MERRILL LYNCH INDONESIA	9	2,410	1,633.36	-	-	-	2,410	2,410
5	KK	PHILLIP SECURITIES INDONESIA	182	7,738	1,669.39	120	5,834	1,677.25	1,904	13,572

100	KI	CIPTADANA SECURITIES	66	4,326	1,661.21	121	16,293	1,656.28	-11,967	20,619
101	ZP	KIM ENG SEKURITAS	76	6,997	1,665.79	151	21,225	1,658.09	-14,228	28,222
102	YU	CIMB-GK SECURITIES INDONESIA	162	10,622	1,656.48	531	46,966	1,653.87	-36,344	57,588

Asing Masih Borong Saham Adaro

Investor asing melalui broker Macquarie Securities memborong 27.241 lot saham Adaro Energy. Asing juga masuk membeli saham ADRO melalui broker Merrill Lynch Indonesia sebanyak 22.020 lot dan JP Morgan 21.064 lot.


Sedangkan aksi beli investor lokal dilakukan melalui broker Bahana Securities sebanyak 14.627 lot dan Kim Eng Sekuritas 12.946 lot. Harga saham ADRO naik Rp 200 menjadi Rp 2.875, rekor tertinggi sejak Adaro IPO.


Pada Senin (3 Januari 2011), JP Morgan tercatat membeli 38 ribu lot saham ADRO diikuti oleh Macquarie sebanyak 22.841 lot. (lihat berita sebelumnya: JP Morgan Borong 38 Ribu Lot Saham Adaro Energy).

1	RX	MACQUARIE SECURITIES INDONESIA	261	27,241	2,805.73	12	2,000	2,825.00	25,241	29,241
2	ML	MERRILL LYNCH INDONESIA	307	22,020	2,798.05	-	-	-	22,020	22,020
3	BK	J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA	213	21,064	2,845.55	79	5,335	2,754.46	15,729	26,399
4	DX	BAHANA SECURITIES	119	14,627	2,827.08	19	2,892	2,733.25	11,735	17,519
5	ZP	KIM ENG SEKURITAS	131	12,946	2,816.74	71	4,219	2,807.89	8,727	17,165

94	CS	CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA	212	10,122	2,794.52	102	18,297	2,854.17	-8,175	28,419
95	CC	MANDIRI SEKURITAS	72	18,806	2,770.42	178	32,680	2,780.64	-13,874	51,486
96	CG	CITY GROUP	-	-	-	88	20,000	2,842.50	-20,000	20,000
97	AI	UOB KAY HIAN SECURITIES	36	6,956	2,717.38	308	30,680	2,780.21	-23,724	37,636

CLSA Indonesia Borong 102 Ribu Lot Saham Berau Energy

Investor lokal melalui broker CLSA Indonesia memborong 102.562 lot saham Berau Energy (BRAU) diikuti oleh Nusadana Capital sebanyak 89.666 lot, dan Phillip Securities 56.982 lot.

Sedangkan satu-satunya aksi beli investor asing hanya dilakukan melalui UBS Securities sebanyak 39.483 lot. Harga saham BRAU naik Rp 60 menjadi Rp 570.

Sebaliknya, sejumlah investor asing yang telah mengakumulasi saham BRAU sejak di harga Rp 480-520 seperti JP Morgan, Merrill Lynch, dan Recapital justru melepas saham ini. JP Morgan dan Merrill Lynch yang tercatat telah memborong 1 juta lot saham BRAU, hari ini melepas masing-masing 20 ribu lot dan 34 ribu lot.

Recapital yang masih bersaudara dengan pemilik BRAU juga melepas 81.182 lot saham BRAU. Kepastian rencana tender offer di harga Rp 530 juga sejauh ini belum ada menyusul akuisisi 75% saham BRAU oleh Vallar Plc.

1	KZ	CLSA INDONESIA	180	102,562	540.00	-	-	-	102,562	102,562
2	DR	NUSADANA CAPITAL INDONESIA	346	89,666	552.51	126	20,041	550.11	69,625	109,707
3	KK	PHILLIP SECURITIES INDONESIA	304	56,982	556.55	121	12,627	542.35	44,355	69,609
4	AK	UBS SECURITIES INDONESIA	58	39,483	520.00	-	-	-	39,483	39,483
5	FZ	WATERFRONT SECURITIES INDONESIA	150	46,080	550.45	30	15,431	552.26	30,649	61,511

95	BK	J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA	-	-	-	65	20,000	530.20	-20,000	20,000
96	KS	KRESNA GRAHA SEKURINDO TBK.	9	940	543.09	167	21,837	538.03	-20,897	22,777
97	ML	MERRILL LYNCH INDONESIA	-	-	-	14	34,000	546.18	-34,000	34,000
98	RX	MACQUARIE SECURITIES INDONESIA	-	-	-	101	41,629	550.36	-41,629	41,629
99	LK	RECAPITAL SECURITIES	4	3,200	530.78	276	81,182	542.14	-77,982	84,382
100	DX	BAHANA SECURITIES	6	123	532.44	233	108,496	541.67	-108,373	108,619

Credit Suisse Borong 142 Ribu Lot Saham Bumi Resources

Setelah kemarin JP Morgan memborong 69 ribu lot saham Bumi Resources (BUMI), kini giliran investor lokal melalui Credit Suisse memborong 141.927 lot saham BUMI. Melihat lokal yang justru memborong saham BUMI, kemungkinan besar aksi ini terkait upaya grup Bakrie untuk bisa mencukupi kepemilikan saham BUMI sebesar 25% untuk ditukar dengan saham Vallar Plc.


Jika tidak berhasil, Bakrie Brothers akan dikenakan denda US$ 150 juta. Apalagi batas waktu transaksi tukar saham tersebut semakin dekat.

 Asing juga turut nimbrung membeli saham BUMI melalui broker Citygroup sebanyak 58.190 lot, Deutsche Securities 15.180 lot, Merrill Lynch 11.631 lot.

Sebaliknya, JP Morgan yang kemarin membeli 69 ribu saham BUMI, hari ini justru melepas 47.397 lot. Namun masih tetap membeli sebanyak 24.893 lot. 

Lihat berita sebelumnya:
JP Morgan Akumulasi Saham BUMI

1	CS	CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA	1404	141,927	3,216.55	153	18,107	3,159.59	123,820	160,034
2	CG	CITY GROUP	449	58,190	3,210.92	-	-	-	58,190	58,190
3	KZ	CLSA INDONESIA	308	38,066	3,207.95	-	-	-	38,066	38,066
4	DB	DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA	49	15,180	3,178.38	-	-	-	15,180	15,180
5	BW	BNP PARIBAS PEREGRINE	50	12,660	3,235.92	-	-	-	12,660	12,660
6	ML	MERRILL LYNCH INDONESIA	291	11,631	3,202.24	-	-	-	11,631	11,631

106	BK	J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA	133	24,893	3,218.92	236	47,397	3,233.00	-22,504	72,290
107	DX	BAHANA SECURITIES	316	15,863	3,197.79	107	44,542	3,177.71	-28,679	60,405
108	DH	SINARMAS SEKURITAS	35	675	3,217.89	342	67,963	3,194.82	-67,288	68,638

Sinarmas Borong 48 Ribu Lot Saham Krakatau Steel

Kenaikan harga coking coal hingga di atas US$ 250/ton tidak menyurutkan minat Sinarmas Sekuritas memborong 47.774 lot saham Krakatau Steel, produsen baja. Padahal, kenaikan harga batubara jenis tersebut yang dibutuhkan dalam proses pembuatan baja akan membuat biaya produksi menjadi naik.

Aksi beli investor lokal melalui Sinarmas ini sukses membuat harga saham KRAS naik Rp 70 menjadi Rp 1.260. Selain melalui Sinarmas, investor lokal juga memborong saham KRAS melalui broker Arthavest, Hortus Danavest, Asia Kapitalindo, dan Valbury Asia Securities.


Seluruh transaksi broker pemborong saham KRAS dilakukan oleh investor lokal.

1	DH	SINARMAS SEKURITAS	847	47,774	1,243.46	130	3,864	1,243.36	43,910	51,638
2	SH	ARTHAVEST TBK.	387	29,229	1,242.22	80	8,330	1,255.98	20,899	37,559
3	HD	HORTUS DANAVEST TBK.	18	19,215	1,260.62	1	5	1,200.00	19,210	19,220
4	KC	ASIA KAPITALINDO SECURITIES TBK.	226	20,701	1,269.03	22	5,598	1,259.72	15,103	26,299
5	CP	VALBURY ASIA SECURITIES	1874	60,688	1,248.30	763	48,751	1,258.73	11,937	109,439

95	NI	BNI SECURITIES	145	3,940	1,248.66	603	17,067	1,243.30	-13,127	21,007
96	LG	TRIMEGAH SECURITIES TBK.	72	6,776	1,254.59	408	21,732	1,235.34	-14,956	28,508
97	OD	DANAREKSA SEKURITAS	190	5,857	1,247.18	669	27,837	1,244.08	-21,980	33,694

Macquarie Borong 11 Ribu Lot Saham Timah

Investor asing terus mengakumulasi saham PT Timah (TINS) secara bertahap. Kali ini aksi tersebut dilakukan melalui broker Macquarie Securities yang memborong 11 ribu lot saham TINS di harga rata-rata Rp 2.870.

Akibat aksi beli ini, harga saham TINS naik Rp 50 menjadi Rp 2.900. Investor lokal juga turut membeli saham TINS melalui sejumlah broker seperti Kim Eng Sekuritas 7.273 lot, Bali Securities 6.212 lot, dan Samuel Sekuritas 2.100 lot.

Kemarin (3 Januari 2011), asing juga membeli saham TINS melalui broker Merrill Lynch sebanyak 14.311 lot dan UBS sebanyak 6 ribu lot.

1	RX	MACQUARIE SECURITIES INDONESIA	200	11,000	2,870.45	-	-	-	11,000	11,000
2	ZP	KIM ENG SEKURITAS	114	7,273	2,869.49	14	385	2,870.06	6,888	7,658
3	PO	BALI SECURITIES	103	6,212	2,875.01	21	3,100	2,875.00	3,112	9,312
4	IF	SAMUEL SEKURITAS INDONESIA	25	2,100	2,873.81	2	120	2,875.00	1,980	2,220
5	PG	PANCA GLOBAL SECURITIES TBK.	41	1,748	2,860.77	-	-	-	1,748	1,748

84	BM	MERIDIAN CAPITAL	-	-	-	22	2,604	2,875.00	-2,604	2,604
85	LG	TRIMEGAH SECURITIES TBK.	21	510	2,860.00	61	3,161	2,869.07	-2,651	3,671
86	DR	NUSADANA CAPITAL INDONESIA	81	3,868	2,860.67	212	11,521	2,865.76	-7,653	15,389