Bayar Utang, Bumi Terbitkan Kembali Obligasi US$ 300 Juta

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tengah memproses penerbitan obligasi global. Saat ini, manajemen sudah menunjuk Deutsche Bank, Credit Suisse, dan JP Morgan untuk mengatur penerbitan tersebut.

Nilai obligasi belum ditetapkan. Namun berapa besar nilai pastinya akan ditentukan hari ini atau lusa. Salah seorang sumber menyebutkan bahwa obligasi itu berjangka waktu tujuh tahun dan memiliki hak opsi (pelunasan) setelah tahun keempat. Ada kemungkinan nilainya sekitar US$ 300 juta.

BUMI telah bertemu dengan para investor di Singapura, Hong Kong, New York, dan London, terkait rencana penjualan tersebut.

Terakhir BUMI menerbitkan obligasi global US$ 300 juta pada November 2009 berjangka waktu tujuh tahun dengan kupon 12%.

Sementara itu, juru bicara BUMI Dileep Srivastava mengatakan, BUMI akan mendapat dana sekitar US$ 400 juta dari penjualan aset-aset non inti. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengurangi utang US$ 800 juta pada kuartal empat 2010.