Jual 75% saham BRMS, BUMI Kantungi Convertible Bonds Vallar Senilai Rp 17,73 T

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengantungi convertible bonds (CB) yang diterbitkan Bumi Plc Vallar Investment UK Limited selaku pembeli 75% saham Bumi Resources Mineral (BRMS) pada harga Rp 850/saham atau senilai Rp 17,73 triliun. Total CB tersebut adalah US$ 2,07 miliar, hampir sama dengan utang CIC yang dimiliki BUMI senilai US$ 1,9 miliar.

Convertible bonds ini berjangka waktu 5 tahun 6 bulan dengan bunga sebesar 2% pertahun dan wajib dibayar setiap enam bulan. CB dapat dikonversi dengan saham BUMI Plc dengan jumlah sebanyak-banyaknya 79.023.421 saham biasa.

Harga konversi ditetapkan sebesar 15,8841 euro per saham atau premium sebesar 21,9% dari harga rata-rata penutupan saham BRM dalam 30 hari sebelum tanggal 27 Mei 2011 senilai 13,0312 euro. CB ini bisa dikonversi 40 hari sejak tanggal penerbitannya dan berakhir hari keempat belas sebelum jatuh tempo.

Syarat lainnya adalah CB tidak dapat dikonversi jika CB dimiliki oleh perseroan atau pihak yang bertindak atas nama perseroan atau setiap pihak yang dapat dianggap (berdasarkan city code on takeovers and merger) secara bersama-sama (acting in concert).

CB dapat dilunasi (redeemed) dengan harga nominal CB ditambah bunga yang masih terutang. Dalam hal perdagangan saham pembeli menjadi 130% dari harga konversi dalam periode 20 dari 30 hari perdagangan.