Rights Issue Rp 3,6 Triliun, Indo Citra Akuisisi Amstelco Plc Inggris

PT Indo Citra Finance Tbk (INCF) akan menggelar rights issue senilai Rp 3,6 triliun atau 1.440.000.000 saham baru dengan harga eksekusi Rp 2.500/saham. Usai rights issue ini, Indo Citra akan menyandang nama baru yakni PT Amstelco Indonesia Tbk. Perseroan akan menggelar RUPSLB pada 10 November 2010 untuk meminta persetujuan pemegang saham.

Dana rights issue akan digunakan untuk mengakuisisi 99,99% saham PT Amstelco Energy Resources senilai Rp 1,0008 miliar (0,0278%), kemudian mengeksekusi 20 miliar saham baru yang akan diterbitkan oleh Amstelco Plc senilai Rp 2,75 triliun (76,39%) dan sisanya untuk modal kerja dan biaya emisi senilai Rp 848,88 miliar (23,58%).

Amstelco Plc merupakan perusahaan investasi asal Inggris yang mengkhususkan diri pada sektor migas dan batubara di kawasan Asia. Amstelco Plc memiliki anak usaha bernama PT Batavia Plc yang bergerak di sektor pertambangan.

Batavia Plc pernah ikutan menawar divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dengan investasi sebesar US$ 500 juta. Anak usaha lainnya adalah PT Leogryph yang bergerak di sektor migas di Indonesia.

Amstelco Plc dikuasai oleh Christopher Peter yang menjabat sebagai Komisaris Utama dan Richard Anthony dengan kepemilikan masing-masing 50%. Pada jajaran direksi, kursi Chief Operating Officer diduduki oleh Didit Hadiatno dan Direktur Tommy Santokh Singh Bhail.

Menarik untuk disimak, dalam struktur pemegang saham Indo Citra baru saja terjadi perubahan kepemilikan mayoritas. Pada 20 September 2010, PT Inkapita Partners yang dipimpin Direktur Utama Leonard Mamahit mengakuisisi 23.438.000 saham (48,83%) Indo Citra yang dimiliki oleh PT Citrasari Abadi.

Pemindahan saham melalui transaksi tutup sendiri (crossing) telah dilakukan pada 27 September 2010 melalui broker PT Danareksa Sekuritas (OD). Harga pelaksanaan dilakukan pada Rp 940 per saham. Total nilai akuisisi Inkapita terhadap Indo Citra senilai Rp 22,032 miliar.

Baru juga diakuisisi, Indo Citra kini tengah memproses rights issue Rp 3,6 triliun. Menurut kabar yang beredar, rencana rights issue digagas oleh Inkapita sebagai pemilik baru Indo Citra yang memang merupakan bagian dari skema backdoor listing tersebut. Konon, Inkapita merupakan kepanjangan tangan dari Amstelco dalam rangka backdoor listing ini.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen Indo Citra belum bisa dikonfirmasi. Harga saham INCF ditutup naik 24,68% dengan transaksi hanya 20 lot.

Berdasarkan data yahoofinance, sejak 28 Agustus 2008-hingga 7 Oktober 2010, saham INCF hanya ditransaksikan sebanyak 4 kali. Pertama pada 10 September 2008 sebanyak 1.512.500 sahan di harga Rp 500. Kedua, 30 Maret 2009 sebanyak 5 ribu saham juga di harga Rp 500. Ketiga, 5 Oktober 2010 sebanyak 1.512.000 di harga Rp 620 dan kemarin (6 Oktober 2010) sebanyak 5 ribu saham di harga Rp 770.